تاثیر هیجانات در سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه و نحوه کنترل آن

در دنیای ترید، هیجان تصمیم‌گیری سریع و تماشای تغییر اعداد روی صفحه می‌تواند اعتیادآور باشد. با این حال، این هیجان هزینه دارد زیرا بازارهای مالی به خاطر محیط‌های پر استرس بدنام هستند. برای حمایت از موفقیت و یک حرفه پایدار، تسلط بر هنر مدیریت احساسات برای مدیریت سرمایه در این بازار بسیار مهم است. امروز، ما در حال بررسی جنبه‌های اساسی روان‌شناسی ترید و ارائه بینشی در مورد اینکه چگونه می‌توانید با اطمینان در بازارهای پر استرس حرکت کنید و در عین حال ثبات را ایجاد کنید، هستیم.

روانشناسی ترید چیست؟

روانشناسی معامله مجموعه‌ای از عوامل عاطفی و ذهنی را در بر می‌گیرد که بر فرآیند تصمیم گیری معامله‌گر تأثیر می‌گذارد. ترس، طمع، هیجان و هراس همگی می‌توانند بر انتخاب‌های معاملاتی شما تأثیر بگذارند که اغلب منجر به تصمیم‌های تکانشی می‌شود که می‌تواند عواقب زیان‌باری برای پرتفوی شما داشته باشد. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، درک و مدیریت موثر این احساسات بسیار مهم است. روانشناسی معامله فقط یک نظریه نیست. این یک عامل مهم در تعیین شکست یا موفقیت شما است.

نقش ترس و طمع

ترس و طمع دو تا از قوی‌ترین احساساتی هستند که معامله گران با آن مواجه می‌شوند. ترس می‌تواند شما را فلج کند و در انجام معاملات مردد شوید و یا باعث شود که از موقعیت‌های سودآور خارج شوید. از سوی دیگر، حرص و آز می‌تواند شما را مجبور به انجام ریسک‌های بیش از حد برای دستیابی به سودهای بیشتر کند که منجر به زیان‌های قابل توجهی شود. این یک تعادل ظریف است که هر معامله‌گر باید آن را برقرار کند.

مدیریت ترس شامل تنظیم دستورات توقف ضرر و استراتژی‌های مدیریت سرمایه است. با تعریف میزان تحمل ریسک و پایبندی به یک برنامه، می‌توانید تأثیر ترس را بر تصمیمات تجاری خود کاهش دهید. به طور مشابه، کنترل حرص و طمع مستلزم نظم و انضباط و پایبندی به برنامه معاملاتی شما است. تعیین اهداف سود واقعی و اجتناب از اقدامات تکانشی می‌تواند به شما در کاهش اثرات مخرب طمع کمک کند.

تاثیر اعتماد بیش از حد

اعتماد بیش از حد احساس دیگری است که می‌تواند حساب معاملاتی شما را خراب کند. وقتی در یک حرکت رگباری مرتب برنده معاملات هستید، به راحتی می‌توانید باور کنید که نمی توانید ببازید. این اعتماد بیش از حد می‌تواند منجر به ایجاد موقعیت‌های بزرگتر از آنچه باید شود یا نادیده گرفتن تکنیک‌های مدیریت ریسک حیاتی را در پی داشته باشد. در نتیجه، یک معامله بازنده می‌تواند سود حاصل از چندین معامله سودآور را از بین ببرد.

برای مبارزه با اعتماد به نفس بیش از حد، حفظ فروتنی در معاملاتتان ضروری است. همیشه توجه داشته باشید که بازار غیرقابل پیش بینی است و حتی با تجربه ترین معامله گران نیز ممکن است با ضرر مواجه شوند. پیروی مداوم از طرح معاملاتی خود، حتی زمانی که برنده هستید، می‌تواند به شما کمک کند تا نفس خود را کنترل کنید و تصمیمات منطقی بگیرید.

اهمیت یک برنامه معاملاتی برای مدیریت سرمایه

یک برنامه معاملاتی با ساختار مناسب سنگ بنای مدیریت موثر احساسات در بازارهای پر استرس است. طرح معاملاتی شما باید شامل عناصر مختلفی از جمله مدیریت سرمایه، راهبردهای ورود و خروج و دستورالعمل‌های واضح برای مدیریت شرایط نامطلوب باشد. بیایید نگاهی دقیق‌تر به این مؤلفه‌ها بیندازیم.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک پایه و اساس یک برنامه تجاری موفق است. این شامل تعیین میزان تحمل ریسک و تعیین حداکثر مقداری است که می‌خواهید در یک معامله یا در یک بازه زمانی خاص از دست بدهید. این باید درصدی از سرمایه تجاری شما باشد و رعایت این محدودیت‌ها بسیار مهم است.

با داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک دقیق، می‌توانید از سرمایه خود در برابر ضررهای قابل توجه محافظت کنید و اطمینان حاصل کنید که یک سری معاملات بد مدیریت سرمایه شما را خراب نمی‌کند. همچنین تاثیر احساسی معاملات را کاهش می‌دهد، زیرا از قبل می‌دانید چقدر می‌توانید ضرر کنید.

راهبردهای ورود و خروج

برنامه معاملاتی شما باید به وضوح استراتژی‌های ورود و خروج شما را مشخص کند. وقتی وارد یک معامله می‌شوید، باید شرایط خاصی را که آن را تضمین می‌کند، مانند اندیکاتورهای فنی، رویدادهای خبری یا عوامل دیگر بدانید. به طور مشابه، استراتژی خروج شما باید شامل سطوح سود گرفتن و دستورات توقف ضرر باشد.

داشتن استراتژی‌های ورود و خروج به خوبی تعریف شده، نیاز به تصمیم گیری هیجانی را در لحظات پر استرس از بین می‌برد. وقتی برنامه خود را دنبال می‌کنید، می‌توانید اعتماد کنید که انتخاب‌های شما بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق است و تحت تأثیر ترس، طمع یا سایر احساسات نیست.

رسیدگی به شرایط نامطلوب

در بازارهای پر استرس، موقعیت‌های نامطلوب ممکن است اغلب رخ دهند. قیمت‌ها می‌توانند بر خلاف شما حرکت کنند، اخبار می‌توانند به طور غیرمنتظره‌ای منتشر شوند و احساسات بازار می‌توانند به سرعت تغییر کنند. برنامه معاملاتی شما باید به نحوه برخورد با این موقعیت‌ها توجه کند و اطمینان حاصل کند که تصمیمات تکانشی که می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود، نمی گیرید.

یکی از جنبه‌های کلیدی مدیریت سرمایه مدیریت موقعیت‌های نامطلوب و حفظ خونسردی است. به جای وحشت در هنگام بروز مشکلات، از برنامه معاملاتی خود به عنوان راهنمایی برای تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده کنید. این می‌تواند شامل تنظیم اندازه موقعیت شما، سخت‌تر کردن دستورات توقف ضرر یا حتی خروج از معامله در صورتی که شرایط دیگر از تحلیل اولیه شما پشتیبانی نمی‌کند، باشد.

نقش نظم و انضباط

نظم و انضباط پلی بین برنامه معاملاتی شما و مدیریت موثر احساسات است. این توانایی پایبندی به برنامه، پیروی از قوانین و حفظ ثبات در تصمیمات تجاری است. بدون نظم و انضباط، حتی بهترین طرح معاملاتی نیز ممکن است از بین برود.

نظم و انضباط مهارتی است که در طول زمان می‌توان آن را توسعه داد. با ایجاد یک طرح معاملاتی شروع می‌شود که به آن اعتقاد دارید و می‌توانید متعهد به دنبال کردن آن باشید. درک این نکته ضروری است که نظم و انضباط فقط رعایت قوانین زمانی که همه چیز به خوبی پیش می‌رود نیست. این همچنین در مورد نظم و انضباط ماندن در طول باخت‌های رگه‌ای و حفظ آرامش خود در شرایط استرس است.

یکی از راه‌های مؤثر برای توسعه نظم و انضباط از طریق تمرین مداوم و خود اندیشی است. برای ثبت معاملات، احساسات و دلایلی که در پس تصمیمات‌تان وجود دارد، یک مجله تجاری داشته باشید. مرور منظم ژورنال به شما کمک می‌کند تا الگوهای رفتاری خود را شناسایی کرده و تنظیمات لازم را برای بهبود نظم و انضباط خود انجام دهید.

نقش استمرار و پیوستگی

ایجاد یک روال نیز می‌تواند نظم و انضباط شما را افزایش دهد. داشتن یک روال معاملاتی روزانه که شامل تجزیه و تحلیل قبل از بازار، تنظیم هشدارهای تجاری و بررسی برنامه معاملاتی شما می‌شود، می‌تواند محیطی ساختار یافته ایجاد کند که تأثیرات احساسی را کاهش می‌دهد. هنگامی که روال خود را دنبال می‌کنید، کمتر احتمال دارد که تصمیمات تکانشی مبتنی بر ترس، طمع یا اعتماد به نفس بیش از حد بگیرید.

تله‌های روان‌شناختی که باید هنگام معامله از آنها اجتناب کنید

علاوه بر جنبه‌های مثبت روانشناسی تجارت، آگاهی از مشکلات روانی که می‌تواند مانع موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر شود، بسیار مهم است.

ترید با هدف انتقام از بازار

معامله انتقامی زمانی اتفاق می‌افتد که شما سعی می‌کنید ضررهای حاصل از معامله قبلی را با وارد کردن فوری معامله جدید جبران کنید. این رفتار هیجانی ناشی از ناامیدی و عصبانیت است و اغلب منجر به ضررهای بیشتر می‌شود. برای جلوگیری از معامله انتقامی، ضروری است که ضرر را به عنوان بخشی از معامله بپذیرید و اجازه ندهید که حرکات بعدی شما را دیکته کنند.

معامله بیش از حد

معامله بیش از حد یک اشتباه رایج است، به خصوص در میان معامله گران بی تجربه. این شامل گرفتن موقعیت‌های بیش از حد یا افزایش اندازه موقعیت شما فراتر از تحمل خطر است. معامله بیش از حد اغلب با تمایل به سود سریع تحریک می‌شود و می‌تواند منجر به کاهش قابل توجهی در حساب معاملاتی شما شود. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از وسوسه معامله بیش از حد خودداری کنید.

تایید طلبی متعصبانه

منطور از تایید طلبی متعصبانه، تمایل به جستجوی اطلاعاتی است که از باورهای موجود شما پشتیبانی می‌کند و اطلاعاتی را که با آنها در تضاد است نادیده می‌گیرد. این می‌تواند منجر به تصمیمات تجاری مغرضانه شود که ممکن است بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق بازار نباشد. برای مقابله با سوگیری تایید، به دیدگاه‌های جایگزین باز بمانید و دائماً مفروضات معاملاتی خود را دوباره ارزیابی کنید.

به دنبال حمایت و آموزش

مدیریت موثر احساسات در بازارهای پر استرس سفری مداوم است و جستجوی حمایت و آموزش می‌تواند ارزشمند باشد. این می‌تواند شامل پیوستن به یک انجمن تجاری یا انجمن باشد که پلتفرم‌های ارزشمندی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و یادگیری از دیگران هستند. تعامل با معامله گرانی که با چالش‌های مشابهی روبرو شده اند می‌تواند به شما کمک کند دیدگاه‌ها و استراتژی‌های جدیدی برای مدیریت سرمایه خود به دست آورید.

در پایان

برای جلوگیری از تصمیمات احساسی و اتخذ تصمیمات سنجیده باید خودتان را بشناسید. برای این منظور بهتر است قبل از شروع معامله یک حساب دمو باز کنید و خودتان و بازار را محک بزنید. شناخت شخصیت خودتان به عنوان تریدر به زمان و توجه نیاز دارد. حساب دموی آرون گروپس بستر مناسبی برای دستیابی به این شناخت است.