آموزش گام به گام ایجاد یک سیستم معاملاتی شخصی

سیستم معاملاتی، پلن معاملاتی و استراتژی معاملاتی هر سه یک معنی را می دهند و می توان آن را مهم ترین دارایی معامله گران موفق و سود ده دانست. اگر با معامله گراران موفق بازار فارکس صحبت کنید، همه آن ها به شما می گویند که استراتژی شخصی فارکس خود را دارند و اگر شما نیز می خواهید به موفقیت برسید، باید به سراغ ساخت استراتژی معاملاتی شخصی خود بروید. هر معامله گر به مرور زمان و باتوجه به دانش و تخصص خود، استراتژی معاملاتی شخصی خود را خواهد ساخت؛ اما برای ساخت استراتژی معاملاتی شخصی باید مراحله را طی کرد که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم.

آموزش استراتژی معاملاتی

بحث آموزش استراتژی معاملاتی با اولین و مهم ترین نکته آن شروع می کنیم.

هر استراتژی معاملاتی باتوجه به شرایطی که دارد، دارای ریسک ها و مزایای خاص خودش می باشد؛ در نتیجه، معامله گران باید ریسک ها و مزایای هر استراتژی آشنا و سپس استراتژی متناسب با شخصیت خود را انتخاب کنند. به عنوان مثال، یک استراتژی ممکن است که از ریسک بالاتری برخوردار باشد (وین ریت پایینی داشته باشد)، اما سود یا همان ریوارد های بزرگی را برای معامله گران به ارمغان بیاورد. چنین استراتژی برای فردی مناسب است که ریسک پذیر باشد و توان تحمل معاملات ضررده پشت سرهم را داشته باشد؛ زیرا این استراتژی به دلیل اینکه وین ریت پایینی داردف حدضرر های زیادی خواهد داشت. قبل از انتخاب یک استراتژی معاملاتی و انجام معامله براساس آن، حتما به این نکته توجه کنید و استراتژی را انتخاب کنید که متناسب با شخصیت شما باشد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی شخصی بسازیم و از آن استفاده کنیم؟

به طور کلی، برای اینکه بتوان یک استراتژی را به مرحله استفاده رساند، باید طبق مراحل زیر را پیش رفت:

1. آموزش یک سبک معاملاتی
2. نوشتن یک استراتژی براساس سبک معاملاتی آموخته
3. تست استراتژی ساخته شده در گذشته بازار (بک تست)
4. تست استراتژی ساخته شده در حساب دمو
5. استفاده از استراتژی ساخته شده در حساب ریل (واقعی)

در ادامه به شرح این مراحل می پردازیم.

1. آموزش یک سبک معاملاتی

اولین مرحله ساخت استراتژی معاملاتی شخصی، آموزش یک سبک معاملاتی است. درحال حاضر سبک های معاملاتی مختلفی از جمله پرایس اکشن کلاسیک، پرایس اکشن RTM، پرایس اکشن ICT، امواج الیوت و.... وجود دارند که هرکدام از سبک های معاملاتی دارای شرایط، مفاهیم، ریسک و مزایای خاص خود می باشند که معامله گران قبل از شروع آموزش هر کدام از آن ها باید به این موارد توجه کنند. سپس معامله گران باید یک سبک را از میان تمامی سبک ها انتخاب کنند که متناسب با شخصیت آن ها باشد. برای آموزش سبک معاملاتی می توانید به سایت dolfinvest.com مراجعه کنید.

به عنوان مثال، سبک امواج الیوت دارای مباحث بسیار پیچیده ای است که شاید هر فردی نتواند آن را به خوبی یاد بگیرد؛ از طرفی دیگر، سبک امواج الیوت در تایم فریم های بالا (روزانه و هفتگی) کاربردی بود و در تایم فریم های پایین (5 دقیقه، 19 دقیقه و...) نمی تواند کاربردی باشد؛ در نتیجه، افرادی که به دنبال سبک های ساده تر می باشند یا افرادی که به دنبال معامله گری در تایم فریم های پایین می باشند، بهتر است که از سبک امواج الیوت استفاده نکنند.

2. نوشتن یک استراتژی براساس سبک معاملاتی آموخته

هر سبک معاملاتی دارای مفاهیم بسیار زیادی است که براساس آن ها می توان استراتژی های مختلفی ساخت و استفاده کرد. همچنین، هر سبک معاملاتی دارای استراتژی های آماده بسیاری است که معامله گران می توانند از آن ها استفاده کنند. به هر جهت، معامله گران یا باید از استراتژی های آماده انتخاب کنند یا براساس مفاهیم یاد گرفته شده، یک استراتژی آماده کنند. معامله گران باید استراتژی موردنظر را به طور شفاف و کامل بر روی یک برگه بنویسند و آن را هر روز مطالعه کنند تا دقیق طبق آن پیش روند.

در این استراتژی نوشته شده خود باید تمامی قوانین ورود به معامله خود را بنویسند. به عنوان مثال، فردی که قصد دارد براساس استراتژی شکست خط روند معامله کند، ابتدا باید روند را رسم کند، سپس منتظر شود تا خط روند با یک کندل تاییدیه شکست شود و پس از شکست خط روند با کندل تاییدیه وارد معامله شود. حدضرر خود را در زیر خط روند و حد سود را بر روی اولین پیوت پیش روی خود قرار دهد. همان طور که می بینید، در این استراتژی تمام قوانین به طور شفاف و کامل نوشته شده است؛ در نتیجه، معامله گری که قصد معامله با این استراتژی را دارد، باید بر روی نمودار به دنبال اتفاق افتادن این استراتژی و انجام معامله براساس آن باشد؛ اما ایا صرفا نوشتن یک استراتژی شفاف و کامل کافی است؟!

3. تست استراتژی ساخته شده در گذشته بازار (بک تست)

در سومین مرحله باید استراتژی نوشته شده را در گذشته بازار مورد تست و بررسی قرار داد. این کار باعث می شود که اطلاعات خوبی از استراتژی مورد نظر بدست آورد؛ اینکه چه وین ریتی دارد (درصد موفقیت معامله)، چه میزان سودآوری دارد و.... . همچنین، به کمک بک تست می توان اشتباهات استراتژی را شناسایی کرد و سپس برای حل این اشتباهات اقدام کرد. در واقع، به نوعی استراتژی را بهنیه کرد تا وین ریت و سودآوری آن افزایش یابد. به عبارتی، می توان معاملات ضررده خود را بررسی کرد و سعی کرد که راه حل هایی برای کاهش این ضررها پیدا کرد. سپس باید استراتژی را براساس راه حل پیدا شده بهنیه کرد و دوباره بک تست گرفت. در صورتی که شرایط بهتر شد و حدضرر ها کمتر شد، می توان وارد مرحله بعدی شد.

4. تست استراتژی ساخته شده در حساب دمو

در این مرحله باید استراتژی شخصی فارکس را در حساب دمو تست کرد تا متوجه شد که نحوه اجرای این استراتژی در بازار واقعی (لایو بازار) به چه صورت است؛ در واقع، باید بررسی کرد که آیا می توان آن استراتزی را به خوبی اجرا کرد یا نه. در صورتی که هیچ مشکلی در اجرای استراتژی نبود و نتایج آن همانند نتایج بک تست بود، می توان وارد مرحله بعدی شد.

5. استفاده از استراتژی ساخته شده در حساب ریل (واقعی)

در آخرین مرحله باید در بازار واقعی و با سرمایه واقعی به انجام معامله براساس استراتژی پرداخت. در این مرحله، اجرای صحیح استراتژی سخت می شود؛ زیرا ممکن است که به دلیل کار کردن با سرمایه واقعی خود، کنترل احساسات سخت و پیچیده شود. در این مرحله باید تمرکز از سود و ضرر برداشته شود و بر روی اجرای صحیح استراتژی قرار گیرد.

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تا به طور خلاصه نحوه ساخت استراتژی معاملاتی شخصی در بازار فارکس شرح داده شود. استراتژی شخصی فارکس باید به طور شفاف، واضح و کامل نوشته شود؛ همچنین، معامله گران باید قبل از شروع روز معاملاتی خود، استراتژی خود را مجددا مطالعه کنند تا دقیقا براساس آن معامله کنند. معامله کردن در بازار فارکس بدون داشتن استراتژی مشخص و ثابت می تواند ضررهای بزرگی را به همراه داشته باشد؛ در نتیجه، طبق 5 مرحله گفته شده پیش بروید تا به استراتژی شخصی خود برسید و سپس معامله گری در بازار فارکس را شروع کنید.